Klantenbeheer

De eerste indruk die je wilt achterlaten bij nieuwe klanten is dat je hen begrijpt. Je moet een volledig overzicht hebben van hun doelen, notities nemen van hun eventuele zorgen en je plan delen om hen uiteindelijk naar de finishlijn te loodsen.

Of je nu een freelancer die werkt met klanten bent of een accountmanager met een nieuwe account, je kan dit sjabloon gebruiken om ervoor te zorgen dat alle belangrijke informatie terecht komt in het klantenbestand, om een projectplan op te stellen en regelmatig op te volgen om iedereen up to date te houden.

Tip: Voeg belangrijke bestanden en links toe aan elke taak zodat je ze makkelijk terug kan vinden wanneer je communiceert met je klant.