パイプライン管理

いつフォローアップしたか、返信はあったか、連絡先情報はどこに保存したかなど、見込み客（セールス・リード）の管理は情報量が多く混沌とした状態になりがちです。さらに、たくさんのツールに情報が散在していては、売上につながるアクションを取りにくくなります。こんな時は、Todoist を使ってパイプラインの一元管理を行いましょう。

このテンプレートでは、最初に現在の見込み客を適切なセクションに移動します。タスク コメントに詳細情報を付け加えて、各見込み客を管理してもいいでしょう。予定日を決めて、連絡などの日程も管理しましょう。

営業チームと連携している場合は、このプロジェクトを共有して仕事に取り組みましょう。